Jsme společností sdružující finanční poradce. Slovo finanční ale chápeme jinak, než je v této zemi zvykem. Klient obvykle potřebuje komplexní správu svého majetku, proto naši činnost raději označujeme jako poradenství majetkové .…

Pomáháme klientům se splněním jejich cílů. V mnoha oblastech života plánujeme a naše plány většinou úzce souvisí s penězi. Proto je logické, že je spojujeme do jednoho celku. Naše práce spočívá v tom, že lidem sestavujeme jejich osobní strategické finanční plány …

Líbí se nám systém finančního poradenství fungující již třetím rokem ve Velké Británii a proto se snažíme o jeho aplikaci i v našich podmínkách. V tom nám pomáhá unikátní software, který jsme sami vyvinuli …